Performance objectiveThe candidate

Performance objective
The candidate will demonstrate the ability to implement financial management approaches.
Assessment description
In response to the scenario provided, you will access and communicate details of budget to a team member (assessor). You will then support the team member to perform their required role with respect to software resources and systems.
Procedure
1. Consider the scenario provided and tasks A and B
2. Prepare to meet with your team member (assessor) to communicate budget and then coach and train them in new role:
a. access required budget information from assessor
b. determine organisational needs
c. identify coaching/training needs of team member
d. plan coaching/ training session:
i. Outcome : team member produces spreadsheet to meet management requirements
ii. Include activities/elements to instruct, practice, test, motivate
e. Set up a time with your team member to have coaching/training session
3. Meet with your team member (assessor) to coach them in role:
a. Explain budget and relevance to team member’s accountabilities
b. Use appropriate coaching techniques or models such as grow
c. Use appropriate motivational theory
d. Train learner in required spreadsheet techniques. Include elements of instruction, practice and testing/feedback
4. Submit all documents required in the specifications below to your assessor. Ensure you keep a copy of all work submitted for your records.
Specifications
You must:
● meet with your assessor to role-play support of team member
● submit coaching/training plan.
Your assessor will be looking for:
● numeracy skills to read and understand a budget and to communicate a budget
● technology skills to use software associated with financial record keeping
● knowledge of basic accounting principles to identify and use account balances in communication and training
● knowledge of organisational requirements related to financial management such as contained in organisational policies and procedures
● requirements for organisational record keeping and auditing with respect to petty cash
● knowledge principles and techniques involved in budgeting and electronic spreadsheets.
Adjustment for distance-based learners
● No variation of the task is required.
● Documentation can be submitted electronically or posted in the mail.
 
Appendix 1 – Scenario
Big Red Bicycle is a bicycle manufacturer based in Bendigo Victoria. The company produces bicycles which it sells to retailers for on-sale in the domestic Australian market.
The senior management structure of the company appears below:
Person Position
Michelle Yeo CEO
Tom Copeland Managing Director
John Black CFO
Stuart LaRoux Operations General Manager
Pat Roberts Senior Accountant
Sam Gellar Sales General Manager
Charles Pierce Production Manager
Holly Burke HR Manager
According to company strategic plans, the company aims to achieve a net profit before tax of $1,000,000. The chief risks to this goal are:
● poor sales due to economic downturn
● increases in expenses such as wage expenses.
In addition to Australian operations, the company is considering manufacturing overseas to take advantage of reduced costs. The company is also considering diversifying its product range to reduce exposure to poor sales of one product.
Role
You are the manager of Sales Team A. You manage a small team of sales team members. Your duties include accessing budget information for your team, explaining relevant aspects of budgets and features of budget documents to your team, and supporting team members to achieve performance goals.
Task A
You have determined that you will need to access budget information from the Senior Accountant to explain to your team. You will explain the overall financial objective of the business, provide an overview of the budget and explain how the budget translates to expense allocations for the team.
Task B
You have determined that one team member, Bill Goodale, will be responsible for tracking expenses and petty cash throughout the financial year. To meet organisational needs, this duty will need to be performed in accordance with policies and procedures.
You have determined that expenses will need to be divided equally and tracked by quarter. Bill will need to develop a spreadsheet to keep track of actual expenditure by account. To help you control expenses, the spreadsheet will need to provide an ongoing tally of expense by account.
Bill’s skills include basic accounting. Bill needs to be informed of Big Red Bicycle policies and procedures for petty cash. Bill is familiar with Microsoft Excel but does not know how to use formula and functions to sum columns or rows of figures.

結果 (繁體中文) 1:

績效目標候選人將演示執行財務管理辦法的能力。評估說明回應提供的場景，您將訪問並溝通預算細節給團隊成員 (評)。你才會支援其執行其所需的角色在軟體資源和系統的團隊成員。程式1.考慮提供的方案和任務 A 和 B2.準備迎接你的團隊成員 (評) 溝通預算，然後教練和訓練他們在新的角色：a.訪問所需的預算資訊從評b.確定組織的需要c.確定團隊成員的培訓需求d.計畫指導 / 培訓會話：一.結果： 團隊成員產生試算表以滿足管理要求二.包括活動/元素，以指導實踐、 測試、 激勵e.設立一個時間與你的團隊成員有教練培訓課3.與你的團隊成員 （評） 做他們教練的角色滿足：a.解釋預算和相關性對團隊成員的職責b.使用適當的指導方法或模型如成長c.使用適當的激勵理論d.培訓所需的試算表技術的學習者。包含元素的指導、 實踐及測試/回饋4.提交給你評稅主任以下規格所需的所有檔。確保您保留一份副本提交您的記錄的所有工作。規格您必須：● 會見您的評估員扮演角色的團隊成員的支援● 提交培訓計畫。您的評估員將尋找：● 算術技能，閱讀和理解的預算，以溝通預算● 技術技能來使用軟體與財務記錄相關聯● 知識的基本會計原則，確定並使用帳戶餘額在通信和培訓● 知識的組織與有關的財務管理，諸如載于組織的政策和程式的要求● 要求組織記錄保持和審計對零用現金● 知識原則和技術參與預算編制和試算表。調整基於距離的學習者● 無變化任務是必需的。● 可以以電子方式提交檔或將其張貼在郵件中。 附錄 1 — — 場景大紅色的自行車是總部設在本迪戈維多利亞的自行車製造商。本公司生產的自行車賣給零售商在澳大利亞國內市場上出售。公司的高層管理結構將出現如下：人的位置蜜雪兒 Yeo 首席執行官湯姆 · 科普蘭董事總經理首席財務官約翰 · 布萊克斯圖爾特 LaRoux 業務總經理派特 · 羅伯茨高級會計師山姆蓋拉銷售總經理查理斯 · 皮爾斯生產部經理霍莉 · 伯克人力資源部經理根據公司的戰略計畫，該公司旨在實現 $1000000 的稅前淨利潤。這一目標的主要風險是：● 由於經濟不景氣導致的銷售不佳● 增加開支，如工資的支出。除了澳洲業務，該公司正在考慮海外製造採取降低成本的優勢。該公司還在考慮多樣化其產品範圍，減少暴露于一種產品的銷路不佳。作用你是銷售團隊 A.的經理你管理一個小型團隊的銷售團隊成員。你的職責包括訪問預算資訊為您的團隊，向你的團隊，解釋有關方面的預算和預算檔的功能和支援小組成員，以實現績效目標。任務 A您已確定您將需要訪問來自高級會計師向您的團隊解釋預算資訊。你將解釋業務的總體財務目標、 提供的預算概述和解釋財政預算案是如何翻譯團隊的費用分配。任務 B您已經確定，一個團隊成員，比爾古德爾將負責跟蹤費用和整個財政年度的零用現金。為了滿足組織的需要，這項義務將需要按照政策和程式進行。您已經確定費用將需要平均分配和按季度跟蹤。條例草案將需要開發一個試算表來跟蹤實際支出的帳戶。以説明您控制開支，試算表將需要通過帳戶提供費用進行統計。比爾的技能包括會計的基本技能。條例草案需要得到通知的大紅色自行車政策和程式的零用現金。條例草案是熟悉 Microsoft excel 中，但不知道如何使用公式和函數對數位的總和列或行。

結果 (繁體中文) 2:

績效目標
的候選人將展示實現財務管理的方法。能力
評估說明
在應對所提供的方案中，您將訪問和交流預算的細節，團隊成員（評估）。那麼你將支持團隊成員就履行其所需的作用，軟件資源和系統。
程序
1。考慮所提供的情景和任務A和B
2。準備，以滿足您的團隊成員（評估）進行通信的預算，然後教練和訓練他們的新角色：
一。訪問須評估預算信息
B。確定組織需要
Ç。確定團隊成員的教練/培訓需求
ð。規劃指導/訓練：
我。結果：團隊成員產生的電子表格，以滿足管理要求
II。包括活動/元素來指導，練習，測試，激勵
如 設立時間與你的團隊成員有教練/訓練
3。滿足您的團隊成員（評估），以指導他們的作用：
一。解釋預算和相關團隊成員的問責制
B。使用合適的教練技術或模式，如成長
溫度。使用適當的激勵理論
ð。火車學習者所需的電子表格技術。包括教學，實踐和測試/反饋元件
4。在提交的規格要求的所有文件下面的評估。確保你保持提交您的記錄一切工作的副本。
規格
必須：
與你的評估，以角色扮演支持的團隊成員●符合
●提交的教練/培訓計劃。
您的評估將尋找：
●算術技能閱讀和了解預算和溝通預算
●技術技能的使用與財務記錄保存相關的軟件
●基本會計原則的知識來識別和使用賬戶餘額的溝通和培訓
●相關的財務管理組織要求的知識，如包含在組織策略和程序
●要求組織記錄和審計對於小額現金
●知識的原則和參與預算編制和電子表格。技術
調整為基於距離的學習者
●所需的任務沒有變化。
●文檔可以電子方式提交或郵寄在郵件中，附件1 -場景大紅色自行車是總部設在維多利亞州本迪戈自行車製造商。該公司生產的自行車，它銷售給零售商的銷售在國內市場澳大利亞公司的高層管理結構將 ​​出現如下：人的位置米歇爾楊榮文CEO 湯姆·科普蘭董事總經理約翰·布萊克首席財務官斯圖爾特Laroux中運營部總經理帕特·羅伯茨高級會計師山姆·蓋拉銷售總經理查爾斯·皮爾斯生產經理霍利·伯克HR經理根據公司戰略規劃，公司的目標是實現淨利潤100萬美元稅前。實現這一目標的主要風險是：●滯銷，由於經濟衰退。●增加開支，如工資費用除了澳大利亞的業務，該公司正在考慮海外生產採取降低成本的優勢。該公司也在考慮多元化其產品範圍，以減少接觸滯銷一種產品。角色你是銷售團隊A.經理你管理一個小團隊，銷售團隊成員。你的職責包括訪問預算信息為你的團隊，解釋給你的團隊的預算相關方面和預算文件的功能，並支持團隊成員實現性能目標。任務A 已經確定，你將需要從高級會計師訪問預算信息解釋給你的團隊。你能解釋企業的整體財務目標，提供預算的概述，並解釋預算轉化為費用分配的球隊。任務B 已經確定了一個團隊成員，比爾·古德爾，將負責跟踪和費用整個財年小額現金。為了滿足組織需求，這個責任將需要按照政策和程序進行。已經確定費用將需要平均分配和按季度跟踪。條例草案將需要開發一個電子表格按帳戶跟踪實際支出。為了幫助您控制支出，電子表格需要通過賬戶提供費用持續相符。比爾的技能包括基本的會計。比爾需要通知的小額現金大紅色自行車的政策和程序。比爾是熟悉的Microsoft Excel，但不知道如何使用公式和函數總結行或列的數字。
 

結果 (繁體中文) 3:

表現objective
The候選人將展示能力實施財務管理approaches.
Assessment description
以回應提供的情景，您將訪問并且傳達預算細節给隊員(科稅者)。您然後將支持隊員執行他們必需的角色關於軟件資源和systems.
Procedure
1。考慮情景提供和任務A和B
2. Prepare會見您的隊員(科稅者)傳達預算然後教練和訓練他們在新的角色：
a.通入要求從assessor
b.的預算信息確定組織needs
c.辨認教練/隊員
d.計劃教練的訓練的訓練需要：
i.結果：隊員在角色導致報表遇見requirements
ii.包括活動/元素指示，實踐，測試的管理，被設定的motivate
e.與您的隊員的時候有教練的/訓練session
3.與您的隊員(科稅者)回面教練他們：
a.解釋預算和相關性與隊員的責任
b。使用適當的教練的技術或模型例如grow
c。使用適當的誘導theory
d.火車學習者在必需的報表技術。包括指示，實踐的元素，并且測試/feedback
4.在如下規格遞交需要的所有文件給您的科稅者。保證您保留為您的records.
Specifications
You遞交的所有工作的拷貝必須：
●與您的扮演member
●遞交教練的/訓練plan.
Your科稅者隊的支持的科稅者回面尋找：
●讀和瞭解預算和傳達budget
●技術技能的數理知識技能使用軟件與財政記錄keeping
相關辨認和使用帳戶餘額的基本會計原理●知識在組織要求通信和training
●知識與財務管理關連例如在組織政策和procedures
●要求包含的組織記錄保持和驗核關於狹窄cash
●在預算和任務變異不是required.
●文獻的基於距離的learners
●的電子spreadsheets.
Adjustment和技術介入的知識原則在mail.
 
Appendix 1可以電子上遞交或被張貼– Scenario
Big紅色自行車是在本迪戈根據的自行車製造商維多利亞。公司生產它在國內澳大利亞市場上賣對零售商為在銷售的自行車。
The公司的高級管理結構如下出現：
Person Position
Michelle Yeo CEO
Tom處理Director
John黑色CFO
Stuart LaRoux操作Manager
Pat羅伯特Senior Accountant
Sam Gellar將軍銷售Manager
Charles皮爾斯Production Manager
將軍的柯普蘭霍莉伯克根據公司戰略計劃的HR Manager
，公司打算在稅$1,000,000前達到淨盈利。首要風險對於這個目標是：惡劣的銷售由於經濟downturn
●在費用增加例如薪水expenses.
除澳大利亞操作之外的
●，公司考慮製造國外利用減少的費用。公司也考慮多樣化它的產品範圍減少對一個產品惡劣的銷售的暴露。
Role
You是銷售隊A.的經理。您處理銷售隊員一個小隊。您的責任包括您的隊的訪問的預算信息，解釋預算的相關的預算文件方面和特點對您的隊，并且達到業績目標的流動代課教師組成員。
Task A
You確定您將需要從資深會計訪問預算信息解釋到您的隊。您將解釋事務的整體財政宗旨，提供預算概要并且解釋預算怎麼翻譯為team.
Task B
費用分派您在財政年度期間確定了那一名隊員，比爾Goodale，負責跟蹤費用和零用金。要適應組織需要，這職責將需要盡符合政策，并且procedures.
You確定費用將需要平等地被劃分和由處所跟蹤。比爾將需要發展報表由帳戶記錄實際付出。要幫助您控制費用，報表將需要由account.
Bill技能提供費用一本持續的帳簿包括基本的會計。比爾需要被通知大紅色自行車政策和做法零用金的。比爾熟悉微軟Excel，但是不會使用慣例和作用求和figures.
專欄或行